Bp4 alapfunkciók - értékesítés - ügyfelek
Az Ügyfelek könyvtár a rendszer Könyvtárak> Értékesítés> Ügyfelek főmenüjében található, és tartalmazza a saját cégének ügyféllistáját.
A könyvtárban megjelenő összes adat a Kliens / Szállító fül> Tulajdonságok kliensként a Fiókkártyán szerepel. mert nincs külön kártya az ügyfél számára.
Az adatkijelző beállítása
Mivel ez a könyvtár a partnerkártyákból áll, használhatja az Ellenőrzött könyvtár beállításait és beállításait. Mint például:
• Kezelheti az elavult társaik megjelenítését.
• Képes "egyesíteni" a kettős partnereket.
AZ ÜGYFÉL KEZELÉSE:
1. Az Ügyfelek könyvtárban kattintson a gombra, vagy válassza ki az Add partner elemet a Műveletek / Gyorsmenü menüben.
2. Megnyílik a Fiókok könyvtár. A bal egérgombbal dupla kattintással válassza ki a kívánt bejegyzést.
A RÉSZVÉTEL SZERZŐDÉSÉBŐL:
1. Nyissa meg a könyvtárat. Válassza ki a kívánt partnert, és nyissa meg kártyáját a szerkesztéshez.
2. Az első fülön lévő Alapadatok oldalon ellenőrizze a vállalat ügyfél (vevő) elemét. Ha ilyen jelölést helyeznek el, ez a partner automatikusan megjelenik a rendszerleíró adatbázisban.
AZ ÜGYFÉL KEZELÉSE:
1. Az Ügyfelek könyvtárában kattintson a gombra, vagy válassza a Műveletek / Gyorsmenü menü Kizárás az ügyfelekből lehetőséget.
A RÉSZVÉTEL SZERZŐDÉSÉBŐL:
1. Nyissa meg a könyvtárat. Válassza ki a kívánt partnert, és nyissa meg kártyáját a szerkesztéshez.
2. Az első füladatok fülén törölje a jelölést a vállalat ügyfél (vevő) eleméről.
Az Ügyfélkönyv különlegessége minden nyilvántartás rendelkezésre állása annak a lehetőségnek, hogy a telepítési kártyákat az ügyfelekkel hívja. amely az adott ügyfél számlájára, értékesítésére és kifizetésére vonatkozó összes információt tükrözi egy meghatározott időre.
Az Ügyfél elszámolási kártyájában a dokumentumok Aktív és befejezett állapotban vannak.