1C erp standard és egyéni megállapodások
1C ERP: értékesítési szabályok. Modell megállapodások. Egyedi megállapodások
Az 1C ERP-ben az értékesítési szabályokat az ügyfelek által kötött egyedi megállapodások és az ügyfélszegmensek standard megállapodásai formálják.
A modellmegállapodások és szegmensek együttes használata lehetővé teszi, hogy gyorsan megváltoztassa az értékesítési szabályokat és azok feltételeit:
- Egy adott partner értékesítési szabályainak megváltoztatásához elegendő áthelyezni egy másik szegmensre, és ez a szabályok szerint automatikusan elvégezhető.
- Az ügyfelek értékesítési szabályainak megváltoztatása egy adott szegmensből - csak egyszer cserélje ki a modellszerződést. amelyet e szegmens vásárlói számára használnak.
Egyéni ügyfelek számára egyedi értékesítési szabályokat lehet kibocsátani.
Ezután tekintse meg részletesen az 1C ERP értékesítési szabályaiban szabályozott eszközöket.
A szabványos megállapodás egy tipikus értékesítési feltétel, amelyet az áruk értékesítése során használnak. A szabványos megállapodások száma nem korlátozott.
A modellmegállapodásokkal való együttműködés formája: "CRM és marketing" - "Tipikus megállapodások az ügyfelekkel". Van egy szűrő.
Minden modellmegállapodás meghatározza az értékesítési feltételeket: az értékesítési árat, az e megállapodás szerint értékesíthető árukat, fizetési ütemezést stb. A modellmegállapodásban nyilvántartásba vett értékesítési jellemzők alkalmazhatók mind a kereskedő, mind a partnerek (ügyfelek) egyes partnerei számára. Minden partnerszegmens számára (nagykereskedők, kereskedők, forgalmazók stb.) Különböző eladási feltételeket határozhat meg, vagyis kérheti a modellel kapcsolatos megállapodásokat.
Az értékesítési feltételek bejelentésekor a következő szabályokat kell követni a modellmegállapodásban meghatározott feltételek ellenőrzéséhez.
- A modellszerződésben meghatározott feltételeket a modellmegállapodás alapján készült dokumentumok idején figyelemmel kísérik.
- Azok a feltételek, amelyeket a modellmegállapodásban kifejezetten nem határoztak meg, tisztázhatók az e megállapodás szerinti dokumentumok feldolgozása során.
Hogyan jelezhetem azokat az üzleti partnereket, akik részt vehetnek az üzleti tranzakciókban, amelyek a modellmegállapodás alapján regisztráltak?
Modellmegállapodás esetén ez az információ szerepel a "Partner szegmens" mezőben.
Korábban a vállalat összes partnerét fel kell osztani bizonyos szegmensekre: kereskedőkre, forgalmazókra, nagykereskedelmi vásárlókra stb. Ugyanez a partner több partnerhez tartozhat. Ha ez a megállapodás minden partnerre érvényes, a "Partnerszegmens" mező nincs kitöltve. Valamennyi partner szegmens áll rendelkezésre a kiválasztáshoz, kivéve azokat, amelyekre a "Dinamikus űrlap" felépítési módszert telepítették.
Hogyan korlátozható a megállapodás alapján értékesíthető termékek listája?
Az áruk listája a megállapodásban meghatározott nómenklatúra szegmensére korlátozódik. Ha a nómenklatúra szegmense meg van adva, akkor a megállapodás keretein belül csak a nómenklatúra e szegmenséhez tartozó áruk értékesítésére lesz lehetőség. Ha a nómenklatúra szegmense nincs meghatározva, akkor a megállapodás keretein belül lehetőség van az összes áru értékesítésére.
A kiválasztáshoz mindenféle szegmens elérhető, kivéve azon nómenklatúra szegmensét, amelyre a "Dinamikus űrlap"
A szervezet a modellmegállapodásban meghatározott?
A szervezet nyilatkozata nem kötelező a modellmegállapodásban.
Ha a megállapodásban szereplő "Szervezet" mező nincs kitöltve, akkor a modellszerződés keretében elkészített dokumentumok a "Szervezet" címtárban regisztrált szervezetek nevében adhatók ki.
Ha a modellmegállapodás keretein belül csak egy szervezet nevében készítsen dokumentumokat, ezt a szervezetet a "Szervezet" mezőben fel kell tüntetni. Ebben az esetben, ha a dokumentumokat a modellmegállapodás szerint formalizálják, a szervezetnek szigorú ellenőrzése lesz, amely a jelen modellmegállapodás alapján kiadott dokumentumokban szerepel.
Ellenőrzés nem kerül végrehajtásra, ha a teljes jogosultsággal rendelkező szerepkör a felhasználó számára meghatározásra került, vagy egy olyan szerepkör létrehozására került sor, amelyre a felhasználó jogosult az értékesítési feltételektől való eltérésre.
Hogyan korlátozhatja a megállapodás időtartamát?
Az érvényesség időtartamai nem érintik a megállapodás feldolgozásának lehetőségét a dokumentumok feldolgozása során. Ha a dokumentum létrehozása során egy olyan megállapodást választ ki, amelynek időtartama nem egyezik meg a dokumentum dátumával, akkor megfelelő figyelmeztetést kap. A lejárt standard megállapodások vörös színnel jelennek meg a szabványos megállapodások listáján.
A megállapodás használatának lehetőségét befolyásolja a státusz. A dokumentumokban a program lehetővé teszi, hogy csak olyan szerződéseket válasszon ki, amelyek "aktusok" állapotával rendelkeznek.
Kötelező a szerződések értékesítése során?
Az 1C ERP-ben kötött szerződések használata nem kötelező.
Ha a "Szükséges a szerződés specifikációja" jelölő zászló ellenőrzése, az értékesítést a megadott szerződéssel kell végrehajtani. Ha a "szerződések nem használatosak", akkor a dokumentációban nem szükséges megadni a szerződést.
Ez a blokk befolyásolja a kölcsönös elszámolások részletezését.
A kölcsönös elszámolások a megrendelések, számlák vagy szerződések összefüggésében hajthatók végre.
A fizetési ütemterv rögzítése a megállapodásban?
Az "Általános Szerződési Feltételek" oldalon meg kell adnia a fizetési ütemtervet, amely ellenőrzi a megállapodás szerinti áruk és szolgáltatások fizetését.
A megállapodásban meghatározott fizetési ütemezés alapján az "Értékesítési megrendelés" dokumentumban szereplő fizetési lépésekre vonatkozó adatok kerülnek kitöltésre.
Hogyan lehet a megállapodásban megadni az árra vonatkozó információkat, amelyekre az árukat értékesítik?
Az "Ár típus" mezőben meg kell adnia az áruk értékesítésének fő típusát. A kézi kedvezmények és az extra díjak százalékos arányát a kívánt tartományra is korlátozni kell.
Hogyan kell a megállapodás keretében bizonyos árcsoportokat külön árat rendelni?
A "Nómenklatúra" könyvtár elemeihez tartoznak az "árcsoport".
A megállapodás árának árát tisztázni lehet úgy, hogy az áruk árcsoportjaira különböző típusú árakat rendelnek hozzá.
Az "Árlista szerinti finomítás" oldalon meg kell adnia az árucikkek árcsoportjainak listáját és az árcsoporthoz tartozó áruk árainak típusát.
Hogyan történik a megállapodás keretében a különleges árak bizonyos árukhoz történő hozzárendelése?
Az árucikkek árának specifikációjánál meg kell adnia azokat a termékeket, amelyeket speciális áron adnak el. Minden egyes termék esetében megadhatja, hogy milyen árat kell eladni, vagy az adott árat. A táblázat kitöltésekor használhatja a "Hozzáadás az áruk kiválasztásával" gombot.
Mi az elsődleges fontossága az árak meghatározásakor, ha különböző típusú árakat jeleznek különböző lapokon?
A modellmegállapodásban beállíthatja azokat az árakat, amelyeket alapértelmezés szerint tölteni fog, és figyelemmel kísérik a modellmegállapodás alapján kiadott dokumentumok végrehajtásakor. Az árak lehet állítani a szabványos megállapodás egészét, és részletes, hogy az ár tartományban csoportok (oldal „finomítása ár csoportok”), vagy a különleges helyzetben nómenklatúra (a „tisztázása áru ára” oldal).
Az értékesítési dokumentumok árértékeinek kitöltésekor a következő algoritmust használják:
- Ha egy árucikk elem a lap „nyersanyagok ára finomítás” beállítása az ár vagy a fajta árak, az értékesítési dokumentumokban tele lesz az értéke az ár meg kifejezetten vagy a fentiek szerint nézetek napján az eladási ár a dokumentumot.
- Ha az a fajta (ár-érték) nem meghatározott tömegcikk, az ár érték is összhangban a fajta ára, hogy meg van adva az árkategóriában, amely magában foglalja ezt az elnevezést összesen (tab „tisztázása árcsoportokat”).
- Ha az ár típusát (ár értékét) nem egy adott tételre vagy árcsoportra állították be, az árértéket a modellszerződés egészére meghatározott ár típusának megfelelően kell kitölteni.
- Ha a szabványos megállapodás nem tartalmaz információkat az árakról, akkor az értékesítési árat manuálisan kell meghatározni az értékesítési dokumentumok feldolgozása során: az értékesítési megbízás, az áruk és szolgáltatások értékesítése. Az ilyen módon kiadott bizonylatoknak szükségszerűen a szerződést meg kell adniuk, vagy a "Teljes jogok" vagy a "Az eladási feltételektől való eltérés jogának" szerepét a felhasználó rendelkezésére kell bocsátania.
Miért, ha megpróbálja beállítani az ár típusát, nem minden típusú ár látható a listán
- A zászló beállítása "Az ár tartalmazza az ÁFA-t" befolyásolja a megállapodásban szereplő ár típusának megválasztását. A kiválasztási listán csak azok az áratípusok kerülnek megjelenítésre, amelyek "az ár tartalmazza az áfát" zászló egybeesnek az azonos nevű ár zászlóval.
- Az ár típusának kiválasztására szolgáló listában csak azokat az árakat használják, amelyeket áruk értékesítésére használnak (a "Használati értékesítés" zászló az árkategóriában van megadva).
Mi a hatása a kellékek Szállítási idő?
A "Szállítási határidő" mezőben fel kell tüntetni az áruk szállítására vagy a szerződés keretében kiállított megrendelésre vonatkozó határidőt. A szállítási határidő napokban van beállítva. Ezen mutató és az értékesítési bizonylaton vagy az értékesítési dokumentumban meghatározott okmány dátumának megfelelően kiszámolja a megrendelésre (értékesítési dokumentum) az áruk szállításának vagy a szolgáltatás teljesítésének kívánt időpontját.
Milyen pénznemben van egy tipikus megállapodás?
A modellmegállapodás végrehajtható bármely pénznemben nyilvántartott devizában. A modellmegállapodással kapcsolatos dokumentumok csak a modellmegállapodásban meghatározott pénznemben adhatók ki. A modellmegállapodás pénzneme kötelező.
A megállapodás pénznemétől eltérő pénznemben lévő dokumentumokat csak azok a felhasználók dolgozhatják fel, akik számára az értékesítési feltételektől való eltérés joga meghatározásra kerül
Mit érinti a megállapodásban megjelölt fizetési eljárás?
A megállapodásban meghatározott fizetési eljárás meghatározza az e megállapodás szerinti szerződések és dokumentumok elkészítéséhez szükséges fizetési megbízást.
A fizetési eljárás határozza meg, hogy mely pénznemben (rubel vagy külföldi) mekkora összeget kell fizetni a megállapodás szerinti dokumentumok alapján, mely pénznemben számolnak. Például, ha az az áru értékét tekintik a dollár, és a fizetés rubel árfolyamon a központi bank, a megállapodás valuta - dollár, és a sorrend a fizetés „Kifizetések devizában, fizetés rubel” .A legtöbb esetben ki kell választani a „Kifizetések rubel, fizetés rubel. "
A fizetési megbízás szintén befolyásolja a pénzügyi számviteli csoport kiválasztását a megállapodásban.
Mi a célja a raktárnak a megállapodásban?
Raktárként a raktár, amelyből az e megállapodás alapján dolgozó ügyfelek képesek lesznek felvenni az általuk értékesített termékeket. A megnevezett raktár az alapul szolgáló összes szállítási dokumentumban alapértelmezés szerint kitöltésre kerül. A raktár kijelölése nem kötelező.
- Ha a raktár nincs megadva, a szerződés értelmében a megrendelőnek történő szállítás bármely raktárból származhat.
- Ha a raktár meg van adva, akkor a szállítási dokumentum kiküldetésekor a szállítási dokumentumban és a megállapodásban tárolt tároló ellenőrzése megtörtént.
Hogyan lehet hozzáadni / eltávolítani a kedvezményeket, amelyeknek a modellmegállapodás alapján kell működniük?
A modell megállapodás jelezheti a diszkont (térítés ellenében), ami működni fog a termékek értékesítése az ügyfelek, akik tartoznak, amely a szegmens a partnerek, amely szerepel a modellben megállapodást.
Modellmegállapodás formájában lépjen a "Kedvezmények (jelölések)" oldalra, és rendezze el a szükséges állapotokat.
Hasonlóképpen, módosíthatja az engedményeket a "Kedvezmények / külön díjak" formában.
A megállapodásban szereplő kedvezmények az e megállapodás alapján kiadott dokumentumokban kerülnek alkalmazásra. A kedvezmények a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelően és a hozzájuk rendelt kedvezmények együttes alkalmazásának szabályai szerint járnak el.
Milyen célra használja a szokásos megállapodást a megállapodás szabályszerűségének jele?
Rendszeres megállapodás az, hogy a megállapodás, feltéve, hogy a feltételek bizonyos időközönként teljesülnek. A rendszeres feltételeket egy egyedi szerződés határozza meg, amelyet egy meghatározott ügyféllel kötnek. A modellmegállapodásban meghatározott információk csak sablonként szolgálnak a rendszeres feltételek megteremtéséhez egyéni megállapodásban.
A megállapodások feltételeinek való megfelelés ellenőrzése
A program figyelemmel kíséri a szerződéseknek való megfelelést azon felhasználók számára, akiknek nincs teljes joguk, és akiknek nincs szerepük a "Viszonteladási jog a hirdetési feltételekből".
Ezek a felhasználók képesek lesznek tartani a dokumentumokat eltérések az értékesítési feltételeket csak hosszas egyeztetés vezetésével (a felhasználó, aki a jogot, hogy eltérjenek az értékesítési feltételeket, vagy teljes jogú).
Ha eltérés van a dokumentumban szereplő megállapodástól, akkor csak az "Engedélyezés" állapotban végezhető el.
Ezután a megfelelő jogokkal rendelkező felhasználó kiválaszthatja a dokumentumok listáján jóváhagyásra váró dokumentumokat. Tekintse meg a jelentést az eladási feltételek eltéréseiről. Az alábbi példában a menedzser eltérni kíván a fizetési ütemtervtől.
Ha ilyen eltérés megengedett, állítsa az állapotot "végrehajtásra".
A második lehetőség az, hogy jóváhagyja az érintett üzleti folyamat elindítását egy olyan menedzser által, aki el kíván térni a megállapodás feltételeitől.
A koordináció az alábbi sémát követi.
A megbékélésért felelős felhasználók a program beállításaiban vannak megadva.
Elindíthatom az egyeztetési szerződés egyeztetési eljárását?
Igen, a megbékélési rendszer ugyanaz, mint az értékesítési feltételek eltérése. Lásd: "A megállapodások feltételeinek betartásának ellenőrzése".
A standardok közötti egyedi megállapodások közötti különbség
Egyéni ügyfelek számára egyedi értékesítési szabályokat lehet kibocsátani (ez a funkció kikapcsolható a program beállításaiban).
A jellemzőktől eltérően különböznek egymástól, hogy a kliens szegmens helyett specifikus klienst határoztak meg. Egyéni megállapodásban meg lehet határozni egy modellmegállapodást, amely specifikációval rendelkezik.