A befektetési portfólió hatékonyságának növelése

Honnan tudod, hogy a befektetett források maximális hatékonyságát a piac jó időszakaiban nyújtod?

Az alábbiakban egy sor kérdést találunk, amelyekre választ találunk, a befektető képes lesz arra, hogy felmérje, mennyire jól működik portfoliója. E kérdések közös célja, hogy a kereskedő különböző befektetési stratégiákra gondoljon.

Milyen szabad tőke van a kereskedelemre?

Amikor a piac erős, a felesleges szabad tőké (vagyis kereskedelmi forgalomban van, de nem vesz részt) hátrányosan befolyásolja a beruházás megtérülését. A legjobb, ha ezt a paramétert százalékban értékeljük. Ha a piac csökkenő tendenciát mutat, elegendő, ha befektetései 50% -át vagy annál kevesebbet a tőke teljes összegéből, a fennmaradó 50% -ot készpénzben tarthatok. Egyes befektetők a tőke 100% -át készpénzben tartják, ha a piac gyenge, és 99,9% -ra invesztálnak egy erős piacon. Ezért elemezze portfólióját annak megértéséhez, hogy a tőke hány százaléka készpénzben van. Akkor kérdezd meg tőle: érdemes növelni a befektetések arányát?

A portfóliója túlságosan túlterhelt a befektetési alapokba történő befektetéseknél?

A pénz befektetése a befektetési alapokba nagy átverés, hogy ne költsön pénzt. Ráadásul a befektetési alapok jutalékai néha túl magasak ahhoz, hogy ez az eszköz valódi értéket képviseljen. Ha a portfólióban túl sok befektetési alap található, akkor korlátozza profitpotenciáját. Talán úgy gondolja, hogy a készletek túl kockázatos eszköz, vagy nem rendelkeznek elegendő tudással az alapok kezeléséhez. Például az átváltási alapok lehetővé teszik az egyszerű kereskedelmet különböző piacokon. Ahhoz, hogy kiválassza a jó befektetési alapokat a kereskedelemhez, külön tanulmányt kell készítenie.

Van külföldi cégek (nem amerikai) készlete a portfoliójában?

Ez személyes preferenciák kérdése, minden befektető saját döntést hoz. Amikor felmelegszik az amerikai részvénypiac, a külföldi vállalatok jelenléte a részvényportfólióban? Talán - igen, és talán nem. Csak nézd meg, vannak-e ilyen papírok a portfoliójában. Ez segít abban, hogy lehetőségeket találjon a szükséges változtatások elvégzésére és további előnyök elérésére.

Használsz tőzsdén kereskedett alapokat (ETF)?

Vannak esetek, amikor az ETF-et többet hevítik, mint más eszközök. Az ETF arany és egyéb eszközök jó mozgását láttuk. Még a QQQ vagy SPY pozíciók jelenléte is, amelyek nyomon követik a Nasdaq 100-at és az SP 500-at, hosszú távon indokolható. A befektetési alapokkal ellentétben a pénzváltási alapok nem nyújtanak jutalékot, ezért minden portfólióhoz jó kiegészítőt jelentenek.

Túl sok a portfóliója?

A diverzifikáció túl nagy lehet. A túl sok részvény portfóliójában való egyidejű jelenléte könnyen "megemészti" a potenciális nyereségét. Jobb, ha több tojást teszel kisebb kosarakba, annál kisebb a tojás - sok kosárban. Miért? Mert ha a legnagyobb pozíciója a portfóliónak csupán 5% -a, és például az ár kétszeresére nő, akkor a portfólió teljes tőkésítése nem fog jelentősen megváltozni. A diverzifikáció csökkentése pozitív hatással lehet. Ne felejtsd el kezelni az ütközésveszteséget és időben csökkenteni a veszteségeket. Most az 5 vagy 50 részvényből áll? Próbálj meg eladni néhány készletet, amelyek alacsony teljesítményt mutatnak.

Felülmúlja az SP 500-at az év elejétől?

A bróker biztosít mindent, amire szüksége van a sikerhez?

Az ügynököknek mindent meg kell adniuk - az eszközökről az idézetekre, valós időben és egy fix tranzakciós jutalékról. Megfelelő a kliens ügyfélszolgálata? Önnek jogában áll teljes mértékben a brókerre támaszkodnia, és megbíznia kell a gondjaira.

Tudja, melyik irányba halad a piac?

Még egy általános elgondolás arról is, hogy hol irányul a piac, pozitív hatást fog gyakorolni a portfolió hatékonyságára. A maximális értéket képviselő portfólió kiépítéséhez ismernie kell a piac irányát, mivel átlagosan a készletből 3-ból 3-n fog reagálni a piaci tendenciákra. Az irány megértéséhez meg kell nézni a fő indexek - SP 500 vagy NASDAQ Composite grafikonjait.

Ön követi az elv "veszteségek csökkentése és a nyereség növekedése"?

A portfólió értékének maximalizálásához fantasztikus módja az, hogy megszabaduljon a PnL ablak "piros" részeitől, és cserélheti azokat a növekvő eszközökkel. A legegyszerűbb módja a veszteségek csökkentése a stop megrendelések használatával. A stop-loss szintnek kevesebbnek kell lennie, mint a belépési pont a pozícióhoz legfeljebb 5 - 8% -kal. A kereskedelem sikerének biztosítása érdekében a tapasztalt kereskedők az eredményhányadot használják. Ha erős pozíciókat adsz a növekedésnek és gyorsan csökkented a veszteségeket, biztonságosan kaphatod a portfolióját nyereségből, és elég jó,

Mennyi időt töltesz kutatásra?

Még öt percet adhatsz arra, hogy olvassa el a pénzügyi piacokra szánt, az utmagazine.ru-ról szóló információkat, hogy folyamatosan javítsa a piac megértését? A portfólió értékének növelése egyszerű módja a piaci ismereteink javítása. Ezt úgy érheted el, hogy a pénzügyi híreket tanulmányozod a mindennapi reggeli rutinoddal.

Kereskedik önmagában, vagy valaki más kezeli?

Nagyon egyszerű: ha valaki kezeli a portfólióját, és nem haladhatja meg az SP 500-ot, akkor itt az ideje a portfóliókezelésnek. Nincs ok arra, hogy a közös piaccal megegyező vagy annál magasabb hatékonyság elérése lehetetlen lenne. Szeretné tudni, hogy milyen könnyű lehet? Csak vásároljon QQQQ vagy SPY, és portfóliója sikeres lesz. Sajnálatos, hogy az, aki kezeli a pénzét, nem érti ezt.

Van befektetési célod ebben az évben?

Önnek célokat kell kitűznie - minden negyedévre és az év egészére. Miért? Mert ha nem éri el a célját, akkor elemezni fogja az okokat, és még nehezebb lesz, hogy portfóliója még mindig elérje a kívánt jelet. Ez valójában az egész cikk jelentése.

Elégedett a befektetési stratégiájával?

A stratégiák széles skálája létezik. Egy kezdő kereskedő közülük egyet vesznek, de hamarosan meggyőződik arról, hogy a hatékony felhasználás nem egyszerű feladat. A haladás elérése érdekében a befektetőnek folyamatosan elmélyítenie és bővítenie kell tudását a piacon. A befektetési stratégiája hatékony? Tudsz többet kapni tőle, ha több időt töltesz a tanulásban?

Kapcsolódó cikkek

• Hosting masterware - milyen állat és hogyan javíthatja befektetési portfoliómat